Único superviviente de una feroz batalla, el joven Conan ve de pronto ante sí una extraña aparición: en medio de la nieve, indiferente al mordisco frío y feroz de la ventisca, una hermosa joven lo reta a seguirla al tiempo que se burla de él con su risa cantarina.

Conan acepta el reto, sin saber que quizá no salga con vida del desafío.